Wie vermögende Familien wirklich denken.
Ein Abend, der Klarheit schafft.
Kein reiner Informationsabend. Ein Einblick in Denkweisen und Strategien erfolgreicher Vermögensinhaber – und der Weg zu Ihrer eigenen, individuellen Vermögensstrategie. Unabhängig, ehrlich und ausschließlich in Ihrem Interesse.
Was Ihr eigenes Netzwerk selten offen ausspricht
Banker, Anwälte, Steuerberater, klassische Finanzberater – jeder ist in seiner Welt kompetent. Doch jeder betrachtet Ihr Vermögen nur durch das eigene Fenster. Manche Denkweisen und Strategien, die vermögende Familien seit Generationen nutzen, bleiben deshalb hinter einer verschlossenen Tür. An diesem Abend öffnen wir sie – ruhig, sachlich und ohne Verkaufsdruck.
Ihre Bank
Eine Bank berät im Rahmen ihrer eigenen Produktwelt. Strategien außerhalb dieses Sortiments bleiben dort naturgemäß unerwähnt – nicht aus Absicht, sondern aus Struktur.
Steuerberater & Anwalt
Sie begleiten Sie exzellent in ihrem Fachgebiet. Die ganzheitliche Vermögensstrategie – das Zusammenspiel aller Bausteine – gehört jedoch selten zu ihrem Auftrag.
Klassischer Finanzvertrieb
Wo Produkte verkauft werden, entscheidet oft das Angebot über die Empfehlung. Lösungen, die sich nicht vertreiben lassen, tauchen im Gespräch schlicht nicht auf.
Wie vermögende Familien ihr Kapital über Anlageklassen streuen, die privaten Anlegern nur selten aktiv angeboten werden.
Warum Sachwerte, Private Equity und inhabergeführte, vermögensverwaltende Fonds in großen Vermögen eine feste Rolle spielen.
Wie Vermögensschutz und Struktur den langfristigen Erhalt sichern – lange bevor über Rendite gesprochen wird.
Welche Fragen wirklich entscheidend sind, bevor auch nur ein Euro investiert wird.
Bernd Schmidt CFP® – unabhängiger Finanzcoach
Bernd Schmidt verbindet unabhängige Finanzplanung mit konkreten Vermögenslösungen. Seine Beratung endet nicht bei der Analyse.
Sie führt in eine individuelle Vermögensstrategie und – sofern sie zum Mandanten passt – auch in deren professionelle Umsetzung.
Dabei arbeitet Bernd ausschließlich im Interesse seiner Mandanten. Nicht im Interesse von Banken oder Produktanbietern.
30+
Jahre Erfahrung
DIN
ISO 22222
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Produktverkauf
Strategien, die sonst kaum jemand sieht
Der Vortrag zeigt Denkweisen und Strategien auf, die normalerweise nur vermögenden Familien, institutionellen Investoren und professionellen Vermögensstrukturen bekannt sind. Vieles davon ist kaum bekannt – nicht, weil es geheim wäre, sondern weil es selten den Weg zu privaten Anlegern findet. Sie erhalten einen tiefen Einblick – unter anderem in diese Themen:
Dazu: langfristiger Vermögensaufbau als roter Faden des gesamten Abends.
Ein realer Kreis
Kein anonymes Webinar. Ein Abend unter Menschen, die Verantwortung für ihr Vermögen übernehmen.
Was Sie danach anders sehen werden
Warum viele klassische Vermögensstrategien unter den heutigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen neu bewertet werden sollten.
Warum große Vermögen häufig deutlich breiter aufgestellt sind als klassische Anlegerdepots.
Warum viele Unternehmer heute zusätzlich Strategien nutzen, die Privatanleger oft gar nicht kennen.
Welche Rolle Edelmetalle, Private Equity, inhabergeführte vermögensverwaltende Fonds und ausgewählte Sachwertstrategien innerhalb einer langfristigen Vermögensplanung spielen können.
Warum Vermögensschutz heute wichtiger ist als reine Rendite.
Wichtig: Orientierung, keine fertige Lösung
Der Vortrag soll Interesse wecken, Orientierung geben und Zusammenhänge erklären. Er ersetzt jedoch keine individuelle Finanzplanung.
Jeder Teilnehmer besitzt andere Ziele, Vermögenswerte, steuerliche Rahmenbedingungen und Risikoprofile. Deshalb entwickelt Bernd Schmidt anschließend individuelle Strategien – passend zu Ihrer Gesamtsituation.
Begleitung über den Abend hinaus
Bernd Schmidt begleitet seine Mandanten auf Wunsch weit über den Abend hinaus. Dazu gehören unter anderem:
Bausteine einer persönlichen Vermögensplanung
Je nach individueller Situation können unter anderem folgende Strategien Bestandteil Ihrer Vermögensplanung sein:
Die Auswahl erfolgt niemals nach Verkaufszielen, sondern ausschließlich nach Ihren persönlichen Bedürfnissen, Zielen und Ihrer Gesamtsituation.
Womit Sie nach Hause gehen
„Jetzt verstehe ich, warum viele erfolgreiche Unternehmer und vermögende Familien ihr Vermögen völlig anders strukturieren.“
„Jetzt weiß ich, welche Fragen ich künftig stellen muss.“
„Jetzt habe ich verstanden, welche Möglichkeiten grundsätzlich existieren.“
„Und ich weiß, an wen ich mich wenden kann, wenn ich daraus meine persönliche Strategie entwickeln möchte.“
Schlosshotel Kronberg
Ein Abend in einem außergewöhnlichen Rahmen: Das Schlosshotel Kronberg in Kronberg im Taunus verbindet historische Eleganz mit einer ruhigen, souveränen Atmosphäre.
Genau der richtige Ort, um in Ruhe über Vermögen, Struktur und langfristige Strategie nachzudenken – abseits des Alltags, in einem exklusiven Kreis.
Vom exklusiven Finanzabend zur individuellen Finanzstrategie
Kein Verkaufsdruck. Eine Einladung. Wer erkennt, dass die eigene Vermögensstruktur überprüft oder weiterentwickelt werden sollte, kann anschließend gemeinsam mit Bernd Schmidt den nächsten Schritt gehen. Eine Buchung ist derzeit noch nicht möglich.
Buchung wird in Kürze freigeschaltet
Der Finanzabend ist derzeit nicht buchbar. Über neue Buchungsmöglichkeiten informieren wir im Newsletter.
Zum NewsletterVon der Erkenntnis zur Umsetzung. Von der Unsicherheit zur Klarheit. Von einer Ansammlung einzelner Finanzprodukte zu einer strukturierten, unabhängigen und langfristigen Vermögensstrategie.