Downloads & Ratgeber
Wissen zum Mitnehmen.
Sachliche Ratgeber und Checklisten zu Vermögensschutz, Sachwerten und Finanzplanung – unabhängig, verständlich und ohne Produktverkauf.
Vermögensschutz – die Grundlagen
Ein sachlicher Einstieg: Was Vermögensschutz wirklich bedeutet, welche Bausteine dazugehören und woran Sie unnötige Kosten und Klumpenrisiken erkennen.
- Was Vermögensschutz umfasst – und was nicht
- Kaufkraft, Inflation und der reale Wert
- Klumpenrisiken erkennen und einordnen
- Fragen für ein Standortgespräch
Sachwerte verstehen – Checkliste
Eine kompakte Checkliste, um Sachwerte wie Edelmetalle, Beteiligungen oder Immobilien nüchtern zu prüfen: Substanz, Kosten, Liquidität und Rolle im Gesamtvermögen.
- Substanz vs. Versprechen
- Kosten und Verwahrung im Blick
- Liquidität ehrlich einschätzen
- Passt der Baustein zum Gesamtvermögen?
Der Finanzplan in sechs Schritten
Der strukturierte Weg zu einem ganzheitlichen Finanzplan nach dem Prozessrahmen der DIN ISO 22222 – von der Bestandsaufnahme bis zur regelmäßigen Überprüfung.
- Bestandsaufnahme und Ziele
- Analyse und Prioritäten
- Struktur statt Einzelprodukte
- Überprüfung im Rhythmus
Generationenplanung – erste Schritte
Schenken oder vererben? Eine ruhige Orientierung zu Fristen, Freibeträgen und den wichtigsten Fragen, bevor Sie fachliche Beratung hinzuziehen.
- Schenkung vs. Erbschaft
- Freibeträge im Überblick
- Wünsche klären, Konflikte vermeiden
- Wann fachliche Beratung sinnvoll ist
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Hinweis: Alle Ratgeber dienen der allgemeinen Information und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Es werden keine Renditen oder Sicherheiten versprochen. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt (siehe Datenschutzerklärung).